保险公司岗位职责范本

确的职责分工也有助于员工更好地协调工作，提高工作效率和质量，减少工作中出现的扯皮现象。什么才算好的保险公司岗位职责范本？接下来给大家分享一些保险公司岗位职责范本，供大家参考。

保险公司岗位职责范本篇1

一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;

二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;

三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确;

四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;

五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符;

六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确;

七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实;

八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。

保险公司岗位职责范本篇2

1、为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

2、掌握国寿金领行销系统和MIT展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

3、培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

保险公司岗位职责范本篇3

一、职位要求：

1、大专及以上学历；

2、25一45周岁；

3、过往年收入五万以上；

4、三年及以上广州工作经历；

5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标。

6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售管理经验者优。

二、职位描述：

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

三、职业待遇：

1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程；包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习：学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴；开始12月最高责任津贴有10000元/月，后6月最高责任津贴有8000/月；入职一年半的责任津贴最高共有16.9万；优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到36万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的.代理合同中，承诺必践行。

2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

3、特别双百万奖金：

（1）在10年内达成5次mdrt及1次cot，可获得100万奖金；

（2）在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划：业务主管管理基金、医疗福利计划；生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

四、面试要求：

1、行政套装；

2、携带个人简历；

3、身份证正反面复印件；

4、最高学历证复印件；

5、小一寸彩色相片4张。

注意事项：由于本公司招聘渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合；

保险公司岗位职责范本篇4

工作职责：

1.学习理财知识;

2.开发和服务客户;

3.为客户提供风险保障及理财规划;

发展方向：

业务代表-业务经理-高级经理-区域总监-区域总经理

任职条件：

1、25岁以上，大专或以上学历(优秀者可放宽学历要求);

2、表达清晰、流利，能承受一定工作压力;

3、具有较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、对销售工作有较高的热情，勇于挑战高薪;

5、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力;

保险公司岗位职责范本篇5

1、完成所辖区域的产品销售任务，提升产品在区域内的占比；

2、负责所辖区域内市场的开拓、客户的开发、网点的布局及新客户前期进场谈判工作；

3、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

4、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

保险公司岗位职责范本篇6

1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

2、办理银行结算，规范使用票据;

3、认真登日记账，保证日清月结;

4、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

5、按照规定保管印鉴，做好保管及登记工作;

6、完成领导交办的其它工作。

保险公司岗位职责范本篇7

1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;

2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案;

3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务;

4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

保险公司岗位职责范本篇8

职责描述:

1.根据总公司团险相关制度及流程，对分公司团险行政各项作业(契约、核保、保全、客户服务、档案管理等)进行有效管控和指导

2.根据总公司团险渠道制定的核保体系和核保权限，指导和管理分公司核保相关工作，合理控制分公司业务风险和成本

3.执行总公司培训计划并组织实施分公司培训方案

4.负责执行总公司客户服务计划，制定分公司客户服务方案并组织实施，协调处理特殊案件

5.严格执行公司及渠道内部各项规章制度，确保分公司团险的合规运行

6.管理部门的日常工作，监控部门费用预算达成率，辅导本部门员工执行、落实本岗位工作，建立高素质业务团队

任职要求:

1.6年以上寿险行业团体保险工作经验，3年以上寿险行业团体保险行政管理工作经验

2.具备团险行政风险识别及管控能力;具备团险专业核保、理赔知识与技能;熟悉团险行政工作制度和流程

3.本科或以上学历，保险、金融、医学、法律等专业毕业

保险公司岗位职责范本篇9

1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询;

2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作;

3、负责客服资料的接收、跟踪;

4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档;

5、完成上级领导安排的其它工作。

保险公司岗位职责范本篇10

一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心,勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

三、丰富的收入组成:训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系:1、新人培训2、衔接培训3、转正培训4、冲锋班培训5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制:中国平安国际金融中心提供公开透明的&39;薪酬和晋升制度。晋升有两条道路:1、专业的理财规划师路线;2、组织发展路线。这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

保险公司岗位职责范本篇11

岗位职责：

1、协助总经理制定企业发展战略计划，年度经营计划及各阶段工作目标分解。

2、协助总经理起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；

3、协助总经理处理公司内部日常事务及协调各职部门的工作关系；

4、配合总经理处理公司外部公共关系，包括政府主管部门、行政管理机构、业务往来单位、重要客户等。

5、分管公司行政工作，建立、完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪。

6、接待有关单位、重要来访人员，安排用车、就餐、住宿等；

7、按照总经理安排，代表企业出席各种外部会议；

8、按照总经理安排，参与、策划、协助其他部门组织公司重大活动；

9、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析与改进意见；

10、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关参考方案；

11、撰写公司总经理会议、专题研讨会等会议纪要，跟进落实会议内容，即使调整执行偏差，协助各部门解决落实过程中的困难；

12、协助总经理进行公司企业文化的策略、塑造、推广、执行、强化，配合各部门营造企业文化氛围；

13、分管项目执行，负责监督，把控，调整项目的具体实施，以及对项目组成员的管理和考核；

14、分管人事工作，建立公司人力资源管理体系、薪酬体系，人事录用、解聘、社保和劳动年检等工作。

15、完成总经理临时交办的其他任务。

保险公司岗位职责范本篇12

1、代表公司为老客户办理续期缴费提醒、理赔资料协助准备、保单年检、资料变更等服务;

2、了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售后指导和服务工作;

3、熟练解答客户提问并落实问题，为客户答疑解惑;

4、通过日常旅游，节日礼品的发放，维护客户关系，保持良好的沟通;

5、与相关部门紧密配合，协调沟通，互利共赢;

6、新进员工有主管一对一带领学习，终身免费培训。

7、做好月度，季度工作内容的&39;计划，

保险公司岗位职责范本篇13

1、建立健全保险经纪公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；

2、负责管理公司日常财务工作，制定分公司资金运营计划、公司会计、报表、预算工作；

3、参与分公司业务模式和经营活动的财务风险评估财务风险控制；

4、协调分公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益；

保险公司岗位职责范本篇14

职责

1.根据公司全年人力发展目标制定全年人力发展规划;

2.组织好各销售团队进行新人招募工作;

3.负责引进符合团队文化的优秀团队和个人;

4.负责对招募团队进行定期的培训;

5.跟踪团队成员的整个成长情况，及时激励;

任职资格

1.国家统招大专以上学历，人力资源管理或其他管理专业优先;

2.有保险行业管理经验者优先;

3.熟悉国家劳动人事法律、法规及相关政策;熟悉人力资源六大模块的管理;

4.具备较强的沟通、协调和团队领导能力，良好的管理能力和决策能力。

保险公司岗位职责范本篇15

职责：

1、负责保险产品的签约统计、产品咨询；

2、负责产品业务上的沟通；

3、处理日常行政工作（如数据录入统计、协议打印）；

4、协助业务部门做好和保险公司的.对接工作。

任职要求：

1、年龄25—35岁左右；

2、热情积极、有责任心和上进心，学习能力强；

3、具备良好的心里素质及沟通能力；

4、有保险行业从业经验者优先。