理财经理岗位职责内容

明确的职责分工可以让团队成员之间更加信任彼此，有利于团队稳定和凝聚力的提升。这里提供优秀的理财经理岗位职责内容，方便大家写理财经理岗位职责内容参考。

理财经理岗位职责内容篇1

产品经理岗位职责:

1、负责产品需求采集、分析、筛选及管理等相关工作;

2、负责产品整体规划、策略制定、实施及产品生命周期管理;

3、负责制定产品业务规范、业务流程,整理、完善产品文档;

4、负责制订各阶段工作计划,并进行目标分解,布置和安排各项工作有计划开展;

5、分析上线产品的运营情况,提出产品改进意见,不断完善在线产品、持续改善用户体验。

任职资格:

1、全日制统招本科及以上学历,具有3年以上产品工作经验;

2、熟悉互联网金融产品设计理念及方法;

3、熟练掌握产品设计相关工具,如axure、visio、思维导图等软件;

4、对用户需求能敏锐的察觉,有较强的逻辑思维能力、需求管理能力;

5、善于跨部门沟通和协调资源,良好的.团队协作能力、敬业精神。

薪酬福利:我们提供富有市场竞争力的薪酬标准和激励方案,同时给予员工多种福利政策。

假期:享受国家规定的法定假期,法定年休假,公司奖励假;

保险:按工资全额缴交的五险一金、商业保险,公积金比例9%;

专项福利:结婚礼金、生育礼金、慰问礼金;

其他福利:年度体检、过节费、团队建设费。

理财经理岗位职责内容篇2

1、负责现有存量客户的深入挖掘，新客户的开发拓展，做好客户关系管理；

2、负责分析、挖掘客户需求，一站式提供合理的金融服务建议与理财方案；

3、负责收集、记录并及时更新客户信息，建立和管理客户资料档案，制定客户跟进计划，以适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系；

4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。

理财经理岗位职责内容篇3

1、寻求高端客户，服务于公司VIP客户及高净资产个人客户，为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务；

2、对投资基金结构有清晰的了解和认知，能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案（包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等）；

3、为客户提供专业，持续，长久的专业理财及后续跟踪服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值，提升客户满意度和忠诚度；

4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

理财经理岗位职责内容篇4

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩；

4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；

5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

理财经理岗位职责内容篇5

职责描述:

1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管理制度;

2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈;

3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

4、完善并开发相关课程,开发培训课题,编制培训教材,编写培训教案;

5、课程教授,并管理培训记录、培训考核和培训档案,组织各类证书的考证和保管工作;

6、完成上级交办的其他任务。

任职要求:

1、统招本科及以上学历,3年以上培训工作经验,有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑;支持过百人以上的营销团队的培训,有金融行业背景,了解金融产品知识;

2、具有培训课程及教案的&39;开发能力,完善及研发培训课程并负责推动和执行,主持会议及活动;

3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验,具备大资管及财富管理相关专业背景优先;

4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力,逻辑性强,思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力;

5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求,务实、高效,具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

理财经理岗位职责内容篇6

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

3、完成销售经理制定的&39;销售目标；

4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

要求：

5、中专以上学历；

6、市场营销、财经、金融等相关专业；

7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；

8、良好的适应能力以及开拓能力；

9、具有高度的团队合作精神和工作热情。

理财经理岗位职责内容篇7

1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;

3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的.习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。

理财经理岗位职责内容篇8

（1）负责开拓新的高端私人财富客户，提升潜力客户及客户总资产；

（2）负责原有高端私人财富客户存量资产的维护；

（3）负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案；

（4）为私人财富客户提供良好的`售后服务；

（5）完成公司交办的其他各项工作。

理财经理岗位职责内容篇9

1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护；

2、负责为客户提供日常服务和全方位的&39;证券金融服务，实现客户资产的保值增值；

3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品；

4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标；

5、完成领导交办的其他事宜。

理财经理岗位职责内容篇10

岗位职责:

1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的.筹备工作,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5.有一定客户资源或销售经验者优;

6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。